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行业观察本文博鱼体育全站app系统性:成功要靠

发布时间:2022/09/23

博鱼体育全站app本文为【行业观察】系列的开篇文章。我也写过行业观察文章,但没有系统整理。以后会系统更新更多关于行业观察和思考的探索性文章。欢迎大家关注和讨论。

在历史文章和他们阐述的理论中,我无数次与你分享了一个真理:成功取决于趋势。

古往今来的各种案例证明,这是一个永远不会错的真理。这句话类似于投资领域的“价值回报”。投资领域的“顺势”就是跟随“价值趋势”。价值是什么?可以大到世界/时代发展的趋势,也可以小到公司的发展。

博鱼体育全站app从目前来看,我国目前的情况在哪里?有一件事是肯定的,那就是产业升级。产业升级的范围比较广。我们可以重点关注几个肉眼可见的产业升级领域,例如:新能源领域(包括新能源汽车)、半导体领域、数字经济综合(5/6G、人工智能、大数据、AR/VR、工业数字化等)。

说到产业升级,离不开新能源(低碳)板块。这也是我一直看好的产业升级板块,因为新能源板块是我国产业升级最看好的板块,有机会取得突破。封锁世界第一。

新能源板块包括新能源发电和新能源汽车两大板块。本文灵感来源于最新的中国汽车市场销售数据,重点谈谈我对新能源汽车的最新思考。

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1、

6月3日,中汽协官方微信披露,据其对重点企业的统计,5月份汽车行业销量有望达到17辆6.7万辆,一年- 同比下降 17.1%。有机构预测,5月新能源汽车销量约42万辆,而2021年5月新能源汽车销量为21.7万辆,这意味着我国新能源汽车销量接近5 月翻了一番。 5月数据不足,可以看4月数据。

2022年4月(疫情影响最严重的月份),汽车行业销量预计达到11辆7.万辆,环比减少47.6%,同比下降48.1%;新能源汽车销量29.9万辆,同比增长44.6%。

1-4月,我国汽车产销完成76辆9.0万辆和76辆9.1万辆,同比分别下降10.5%和12.@-同比 >1%。

1-4月,新能源汽车产销16辆0.5万辆和15辆5.6万辆中国能源危机爆发,同比增长1.1倍。

可以明显看出中国能源危机爆发,2022年前四个月,我国汽车产销整体负增长,但新能源汽车却逆势增长一倍多。两者一比中国能源危机爆发,人们惊叹新能源浪潮的凶猛。

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我们来看看各大汽车品牌的销售数据。我们可以从这些图片中得到两个启发:

(1)自主品牌越来越成功。22年前四个月,自主品牌占比48.2%(历史记录),占比几乎是半壁江山。可以想象,按照这样的势头,自主品牌的国内市场份额还会继续上升。当国内市场饱和,自主品牌全面竞争时,走出去将是我的必由之路。国家自主品牌做大做强。

(2)新能源汽车中的比亚迪都是自有品牌中爆发性最强的公司,而且势头过猛,主要得益于比亚迪的技术/品牌积累和先进的产能布局。中国能源危机爆发,比亚迪的品牌提升了很多,以前来论坛的时候,比亚迪的品牌基本已经过时了,名字也老土了,在技术支持和销售谈的背景下,调侃的人明显减少了。

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2、

为什么越来越多的人选择新能源汽车?部分原因是对新技术的好奇,容易获得牌照,购车补贴和折扣等。更重要的原因可能是考虑使用汽车的成本,尤其是油价上涨,这对人们有所帮助考虑新能源汽车的更多选择。

用车成本会深刻影响人们购车的选择。毕竟,没有人会为钱感到难过。我认为全球能源危机将进一步加速新能源汽车的发展。

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这种新能源汽车发展趋势叠加了全球低碳绿色发展趋势。同时,由于俄乌冲突、全球能源危机以及石油、天然气等传统能源价格的飙升,将对全球汽车产业产生系统性影响。由于我国传统汽车包袱小,新能源汽车产业链完整,本轮能源危机或将助力我国新能源汽车实现弯道超车,进入世界第一方阵。

我国有机会复制日本汽车的成功经验。日系车的成功离不开一个低油耗的品牌。如下图(PS:数据来自中信证券),在第一次石油危机(1973年)之后,以节油着称的日系车需求出现井喷式增长。

1973、1979、1990年的三次石油危机,帮助丰田成为美国市场占有率最高的外国汽车品牌。三次石油危机期间,美国消费侧的汽油和柴油价格暴涨。向来以皮卡、SUV、大排量肌肉车为标志的通用、福特等美国汽车终端冷清;而小排量、高性价比的日系车则成为石油危机期间美国消费者的最佳选择。三大石油危机让日韩车型逐渐主导美国进口车市场,丰田成为美国第一大进口品牌。

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根据对俄乌冲突的观察,短期内局势没有好转迹象。这样一来,我认为全球能源价格短期内下跌的可能性不大,石油等价格很可能会在几年内保持高位震荡。在这种情况下,油价不会低,进而鼓励人们购买成本更低的新能源汽车。

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综上所述,推动新能源汽车发展的中短期逻辑是,全球能源价格将大幅上涨并居高不下,这将导致油价上涨和传统汽油车成本上涨,这将进一步凸显新能源汽车的性价比。最终拉动新能源汽车销量。

助推新能源汽车发展的长期逻辑是全球低碳绿色发展的大趋势和我国能源安全战略。全球绿色发展已经是一个明显的信号,不用多说。为什么发展新能源汽车关系到我国能源安全战略?

传统汽车主要依靠石油。我国的石油不能自给自足,需要大量外部采购,容易陷入困境。如果换成耗电的新能源汽车,我们可以换成水电、风电甚至核电中国能源危机爆发,可以分散汽车。能源消耗,减少我国对石油的依赖。

我国新能源汽车有机会弯道超车有几个原因:

稍微

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